Debra Newell (Connie Britton) görünüşte mükemmel bir hayata sahiptir: Başarılı, güzel ve California’nın en çok tercih edilen kıyı kentlerinden biri olan Newport Beach’te yaşıyor. Eksik olan tek şey aşk. Bu yüzden nihayet büyüleyici ve yakışıklı doktor John Meehan (Eric Bana) ile tanıştığında, hızla kızının Terra (Julia Garner) ve Veronica’nın (Juno Temple) dehşetine kapılarak bir romantizmi kaptı. Hızlı takip eden ilişkileri, Debra ve kızlar arasında gerilim yaratır, annelerini ayaklarından çeken yabancıyı araştırmaktan başka seçenek bırakmazlar. Dolu bir aile geçmişiyle Debra’nın annesi ve annesi Arlane (Jean Smart), ilk başta neden John’a karşı bu kadar savunmasız olabileceği konusunda fikir veriyor. Debra yalanlarını ve uğursuz psikolojik manipülasyon oyununu daha da derinleştirdiğinde, tüm aile için korkunç sonuçlar doğuruyor.