Eski FBI ajanı Elizabeth Keen (Megan Boone), “Concierge of Srim” Raymond “Red” Reddington (James Spader) ile ilişkiye girerek yeni bebeğini daha fazla teminatlı hasardan korumak için başarısız bir girişimden sonra canlı olarak keşfedildi ). Liz’in gerçek babası olduğunu iddia eden esrarengiz bir adam onu hedef alır, ancak önce kayıp çocukluğunun gizemini çözmeli ve gerçek kimliğini Reddington’un bozduğu zor anılarla uzlaştırmalıdır. Gerçek olmadan, her gün kendisi, bebeği ve kocası Tom (Ryan Eggold) için daha fazla tehlike bulunur. Bu arada, Görev Gücü Liz’in dirilişinden ipleri çıkarıyor ve arkadaşlıklar kırılıyor. Kendisine en yakın olanlardan ihanet eden Reddington’un ahlak kuralları, yeni ve beklenmedik kara delicilerden oluşan bir orduyla savaşırken, adalet istiyor.